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La filial de EPM en Chile realizó de manera exitosa otra incursión en el mercado de capitales en este país

Inversionistas de empresas aseguradoras, de bancos, fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos de inversión y firmas corredoras nuevamente participaron en la operación

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La filial de EPM en Chile realizó de manera exitosa otra incursión en el mercado de capitales en este país
Foto: EPM

La filial de EPM en Chile realizó de manera exitosa otra incursión en el mercado de capitales chileno, a través de la adjudicación de bonos por el equivalente a USD$ 175.9 millones. Por segunda ocasión, se demuestra la confianza del sector financiero frente a la gestión de Aguas Antofagasta.

Para el Gerente General de Aguas Antofagasta, Carlos Mario Méndez, esta colocación es el reflejo de la credibilidad que mantienen los inversionistas en su gestión operativa. “Debo destacar la relevancia de esta emisión, si se tiene en cuenta el proceso de recuperación de las economías en el contexto actual, en el que persiste incertidumbre a nivel mundial y se desarrolla un proceso social en Chile”, señaló.

La filial en Chile, Aguas Antofagasta, destaca que nuevamente se dio respaldo de los inversionistas a la Compañía, en tiempos donde aún se presenta volatilidad en el mercado dada la incertidumbre de la economía como resultado de la pandemia por COVID-19.

La adjudicación de los bonos, efectuada el viernes 14 de mayo de 2021, fue demandada 1.3 veces y envía un mensaje potente de confianza por parte de los diversos grupos de inversionistas, que en buena parte ya habían participado en la primera emisión, entre los que se destacan empresas aseguradoras, bancos, fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos de inversión y firmas corredoras.

La emisión de bonos obtuvo la calificación de riesgo local AA- igual a la de la compañía, por parte de las agencias calificadoras Fitch Ratings y Humphreys.

Dato: Al igual que la primera emisión realizada en diciembre de 2020, la operación se desarrolló en dos líneas, una de corto plazo con vencimiento final en 2025 y otra de largo plazo con vencimiento en 2033.

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