La minera brasileña Vale capta 1.500 millones de dólares con bonos a 10 años

La minera brasileña Vale, mayor productora y exportadora mundial de hierro, informó este martes que captó 1.500 millones de dólares en el mercado internacional con la venta de bonos con vencimiento en 10 años y por los que pagará una tasa de interés del 3,750 % al año.

La empresa, que también es la mayor productora mundial de níquel y cuenta con negocios en 30 países, informó que los recursos captados serán usados “para finalidades corporativas en general”.

Los títulos fueron emitidos por la Vale Overseas Limited, una de las subsidiarias del gigante brasileño en el exterior, y tuvieron una demanda de 9.000 millones de dólares, seis veces superior al valor ofrecido, por parte de inversores en Estados Unidos, Europa y Asia.

Los bonos con vencimiento el 8 de julio de 2030 ofrecerán una tasa de intereses del 3,750 % al año que será pagada semestralmente y fueron vendidos a un precio equivalente al 99,176 % del valor nominal del título, dijo Vale en un comunicado en el que conmemoró el éxito de la operación.

De acuerdo con la minera, el premio ofrecido es 317,1 puntos base por encima de los intereses ofrecidos por los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados como referencia mundial, con lo que garantizarán un rendimiento para el inversor del 3,850 %.

La empresa informó que sus bonos fueron calificados como BBB- por la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor’s, como Ba1 por Moody’s y como BBB- por Fitch Ratings.

La compañía, una de las mayores mineras mundiales, cerró 2019 con pérdidas por 1.683 millones de dólares como consecuencia del desastre en su mina brasileña en Brumadinho, donde la ruptura de uno de sus diques dejó 259 muertos y 11 desaparecidos.

En 2018, en cambio, su beneficio neto fue de 6.860 millones de dólares.

EFE