Scotiabank lidera emisión de bono de US$400 millones para EnfraGen, impulsando inversión energética

En un movimiento estratégico para fortalecer el sector energético en Latinoamérica, Scotiabank ha actuado como Coordinador Global y Estructurador Conjunto en la emisión de un Bono Senior por US$400 millones a siete años para EnfraGen, LLC. Esta operación no solo destaca el respaldo de Scotiabank al crecimiento de infraestructura energética, sino que también marca el retorno exitoso de EnfraGen a los mercados internacionales de deuda.

EnfraGen, un actor clave en el desarrollo y operación de activos de infraestructura energética en Colombia, Chile y Centroamérica, posee una capacidad instalada que supera los 2.1 GW. La emisión de este bono le permitirá refinanciar su deuda actual y consolidar su estrategia de inversión y expansión en la región.

El interés de los inversionistas internacionales en este bono fue notable, logrando una sobresuscripción de 4.75x. Este robusto apetito del mercado es un claro indicador de la confianza en el portafolio de EnfraGen, su sólido historial de negocio y su atractiva tesis de inversión. Es importante destacar que Scotiabank ya había sido el Coordinador Global para el bono inaugural de EnfraGen en 2020, demostrando un apoyo continuo desde la primera adquisición de la compañía en Colombia ese mismo año.

Antonio Gutiérrez, Vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria, expresó el orgullo de la entidad por esta colaboración: “Nos enorgullece constatar que EnfraGen continúa desplegando sus capacidades e inversiones en la región, diversificando su portafolio de activos los cuales en Colombia incluyen a Termovalle y Termoflores. Es un honor para Scotiabank acompañar recurrentemente a EnfraGen en la realización de sus objetivos estratégicos”.

Esta transacción subraya el papel de Scotiabank como un facilitador clave para grandes operaciones de financiación en el sector energético, contribuyendo al desarrollo y la sostenibilidad de la infraestructura en la región.