Ecopetrol reduce deuda con exitosa recompra de bonos

Minuto30.com .- Ecopetrol S.A. ha dado a conocer los resultados de su oferta de recompra de bonos internacionales, anunciada el 8 de octubre de 2024, con el objetivo de adquirir la totalidad de sus bonos con vencimiento en junio de 2026, emitidos en 2015.

La compañía recibió ofertas por un total de USD 803 millones, lo que representa el 64% del monto en circulación, superando el porcentaje de recompra realizado en enero de 2024. Como resultado, el saldo nominal de estos bonos se ha reducido de USD 1,250 millones a USD 447 millones, evidenciando la confianza de los inversionistas en Ecopetrol.

Para completar la operación de manejo de deuda, Ecopetrol notificará la redención anticipada de los bonos restantes por un monto de USD 447 millones, cuyos tenedores no participaron en la recompra, con cumplimiento previsto para el 21 de octubre de 2024. Además, la empresa llevará a cabo el pago anticipado total del crédito internacional contratado en septiembre de 2023, cuyo saldo actual es de USD 500 millones, programado para vencer en septiembre de 2030. Este pago se suma a un prepago parcial de USD 500 millones realizado el 18 de octubre de 2024.

Las operaciones se financiarán con recursos provenientes de la emisión de bonos anunciada el 18 de octubre de 2024, que se hizo efectiva hoy. Con estas acciones, Ecopetrol reafirma su compromiso de gestionar oportunamente su perfil de vencimientos y fortalecer su posición financiera.

Para más información, se puede consultar el comunicado publicado ante la Securities and Exchange Commission (SEC).

Comunicado

Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa resultado de la oferta de recompra (tender offer) anunciada el 8 de octubre de 2024, mediante la cual pretendía adquirir la totalidad de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026, emitidos en 2015.

Tras recibir ofertas por un total de USD 803 millones, equivalentes al 64% del monto en circulación, superior al porcentaje de recompra ejecutado en enero de 2024, el saldo nominal de estos bonos se redujo de USD 1,250 millones a USD 447 millones. Este resultado evidencia la significativa participación de los inversionistas en la oferta, ratificando su confianza en Ecopetrol.

Con el objetivo de completar los demás componentes de la totalidad de la operación de manejo de deuda, Ecopetrol procederá de la siguiente manera: i) realizará una notificación para la redención anticipada (make-whole) de los bonos en circulación restantes por el monto remanente de USD 447 millones, mencionado en precedencia, cuyos tenedores no participaron en la oferta de recompra con cumplimiento en fecha de 21 de octubre de 2024; y, ii) efectuará el pago anticipado y total del crédito contratado en septiembre de 2023 con la banca internacional, cuyo saldo nominal actual es de USD 500 millones y tiene vencimiento en septiembre de 2030, crédito cuyo pago parcial anticipado por USD 500 millones se había realizado el pasado 18 de octubre de 2024 (anunciado mediante información relevante el 10 de octubre de 2024).

El cumplimiento exitoso de la oferta de recompra, el pago anticipado del saldo restante de los bonos con vencimiento en 2026 y el prepago total del crédito internacional se ejecutarán utilizando los recursos provenientes de la emisión de bonos, anunciada el 18 de octubre de 2024, la cual se ha hecho efectiva en el día de hoy.

Estas operaciones confirman el compromiso de la Compañía por continuar gestionando su perfil de vencimientos oportunamente.

Para más información respecto de los resultados de la recompra, por favor remitirse al comunicado publicado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) en la siguiente ruta:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1444406/000110465924110113/tm2426521d2_6 k.htm